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·         產(chǎn)品介紹：

管理您與客戶之間的關系，建立線索池，實時跟蹤業(yè)務進度，客戶分析與挖掘準確把握銷售機會。

·         主要功能：

• 線索管理：

a.     線索可直接由自己負責，或由線索池管理者分配給其他人

b.     線索僅未分配、待處理、再跟進狀態(tài)為打開，“已處理”、“轉客戶”、“無效”均為關閉狀態(tài)。

• 線索池：

a.     系統(tǒng)初始化后有一個默認線索池

b.     企業(yè)可根據(jù)自身管理需要創(chuàng)建多個線索池，每個線索池可指定不同的管理者

• 聯(lián)系人管理：

a.     聯(lián)系人可獨立存在，也可關聯(lián)到客戶

b.     可從系統(tǒng)直接撥打聯(lián)系人電話（僅移動端，PC端可發(fā)起Skype撥打），發(fā)送郵件或發(fā)起QQ聊天

• 客戶管理：

a.     根據(jù)關注度可分為：近期、中期、遠期

b.     根據(jù)關系階段可分為：陌生、一般、熟悉

c.     根據(jù)銷售團隊可分為：管理者、負責人、協(xié)助人

• 銷售機會：

a.     預測：根據(jù)成單概率選擇，較低、正常、極高分別對應銷售預測圖表中的樂觀、正常和保守預測。如選擇“不計入預測”則不會出現(xiàn)在銷售預測圖表中。

b.     階段：贏單、輸單和取消對應為“關閉”狀態(tài)，其余均為打開狀態(tài)。贏單時可選擇創(chuàng)建成交

• 成交：

a.     創(chuàng)建人提交后首先由客戶的管理者（即相應客戶池管理者）確認

b.     客戶管理者可直接確認該成交，也可交由公司專職人員（例如合同管理人員或財務人員）繼續(xù)確認

c.     經(jīng)確認的成交方被正式認定為成交記錄

注：如果需要使用微信版和微信推送功能，先購買微企互聯(lián)和企業(yè)號消息推送插件

·         云版本使用步驟：

• 人人開發(fā)會員注冊
• 開通匯智云：參見匯智魔方入門導讀 - 如何開通匯智云

·         使用前系統(tǒng)設置：

 第一步：在基礎設置中設置菜單權限

• CRM管理員：可設置/定義線索池、客戶池，以及線索、客戶和機會來源類型
• 合同管理：有權限編輯修改成交數(shù)據(jù)

 第二步：系統(tǒng)初始化設置，完成默認線索池、客戶池及來源類型的默認值創(chuàng)建

 第三步：郵件發(fā)送設置，正確完成該設置，系統(tǒng)方可發(fā)送自動提醒郵件

 第四步：樣例數(shù)據(jù)設置，導入樣例數(shù)據(jù)，可幫助用戶快速了解系統(tǒng)功能。清空樣例數(shù)據(jù)并不會清空其它人工錄入的數(shù)據(jù)。如有清空其它數(shù)據(jù)的需要，請您聯(lián)系系統(tǒng)管理員

·         微信設置：

如果您安裝過微企互聯(lián)和企業(yè)號消息推送插件

您可以根據(jù)提示步驟設置微信推送